老画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门,父女以卖画为生。殊不知买主魏世臣竞是津门第一流氓,加上他大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门的统治者,他更是不可一世。阴险狡诈的商人王有余为了当上商会会长,借魏世臣之手制造了震惊京津的坠楼案,借督办夫人钱玉兰的潜心向佛成立了慈善会,以求得庇护。在索要仕女图未果,占有董小曼不成,魏世臣和王有余杀害了董闻并在他身上塞了假遗书,给破案的新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱。 由于不满督办对赵普的提拔,在魏世臣的挑拨下,督办的亲外甥孙得胜也加入他们的队伍处处为难赵普。督办的女儿魏云霞和孙得胜青梅竹马,她第一次见到赵普感情的天平就倾斜了。在和卫报记者周晓英,乐成的交往中,魏云霞接受了地下党的考验,为日后争取赵普起义奠定了基础。而前任警察局长屠岸奎由于被贬心有不甘,通过直鲁联军张司令的关系直接在督办府当上了秘书长,监视督办的行踪,想把魏家挤出津门。被魏世臣陷害的原商会会长郑逊赋的三弟一心想报仇,于是和屠岸奎形成了一股新势力对付魏家。 战乱再次开始,督办去了前线,孙得胜想乘机扩张自己的势力,于是和日本间谍渡边勾结以期得到日本势力的支持,无奈邪不压正,最终被革命队伍消灭。赵普率部起义,也得到了董小曼的爱情;督办在前方连打败仗,最终厌倦了官场和夫人回到了山东老家。
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