祖国的西南边疆是一个多民族杂居的地区,帝国主义和国民党匪帮的特务从这里国境,运送武器物资支援潜伏在国内的反革命分子。反动派的走狗魏福与土匪萧五勾结起来,用赶马帮的身份作掩护,暗地进行特务活动。一次,他们在马帮驮运的货物中夹带偷运进来的武器和通讯器材,准备转运到内地去。但他们鬼鬼祟祟的行动,引起了瑶族盘大妈的注意,她与联防队队长、彝族青年朱林(刘增庆饰)生冒雨赶到红坡头巡逻队队部,报告这一可疑情况。中队长根据盘大妈的报告和国境线检查员的调查,决定派排长冯廷贵(印质明饰)与他们一起去跟踪侦察。冯廷贵和朱林生化装成两个赶马人,紧紧跟着这个可疑的马帮。冯廷贵与马帮在驿道上交错走过时,敏锐的意识到有一匹马驮的货有问题。晚上,他们和魏福的马帮一起在山涧露宿,认识了跟马出来的彝族姑娘小黎英,冯廷贵向她打听马队行踪。老奸巨滑的魏福半夜起身先走,并将毯子铺在地上消灭马蹄印,转走小道。但小黎英怕朱大哥找不到他,在路上留下了记号。为把这个潜伏的特务分子一网打尽,中队长命令冯廷贵不惊动敌人,继续追踪,当敌人自以为得逞时,我方巡逻兵出现,敌人全部落网。
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