摄影师唐延轩(于荣光 饰)正随商队行进在新疆沙漠中,这时远方突然出现了神奇的海市蜃楼。翩翩一骑骏马载着一位神秘女郎迎面而来,唐及时拍下了这张珍贵的照片。回家后唐对神秘女郎一直不能忘怀,执意要找到她。唐廷轩、毛德威(徐小明 饰)到新疆后,他们遇到了叨羊比赛,头人宣布:谁赢就奖给白马一匹,并将阿依努(古丽·加汗 饰)许他为妻。唐廷轩骑摩托车参赛,从马队中夺走了羊。阿依努爱上了身手矫健的唐廷轩,而唐忘不了梦幻女郎,拒绝了她的爱情。在寻梦的过程中,唐廷轩遭遇土匪,在与匪首蒙面人对打时,唐挑破面纱,见到对方真面目。原来匪首加沙洛(帕夏·乌买尔 饰)就是神秘女郎,惊呆的唐束手就擒。好友毛德威出手救出唐,但匪首加沙洛娃骑黑马紧追其后。唐廷轩只得被迫返身应战,唐因体力不支,从高山滚下来再次被抓。加沙洛娃要唐给她作伴,唐反唇相讥,两人又打了起来。此时,头人率商队赶来突袭匪巢。在战斗中,毛英勇战死。唐延轩在商队帮助下最终打败了自己的“梦幻少女”。
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