庞天德所在的部队遭到日本关东军的疯狂围剿,危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工谍报训练,她十分欣赏庞天德,在他受伤时娜塔莎细心地照料,两人萌生了深厚的爱情。娜塔莎与庞天德接到命令乔扮夫妻到前往海东市与地下党接头。庞天德与娜塔莎精密策划放火烧了日本人的码头,成功刺杀了叛逃的苏军上校罗斯托夫,并为苏军的正确判断提供了准确的情报,但任务结束了,娜塔莎不得不只身返回苏联。即将回国的日本商人依田英松跪求庞善祖收留重病在身的女儿纪子,纪子对庞天德心生情意,父亲庞善祖也希望儿子与纪子完婚,可庞天德心里只有娜塔莎,两人依靠着通信表达相思与爱意。新中国成立后百业待兴,庞天德成为海东机车制造厂的一名工人,娜塔莎作为苏联专家到中国提供技术援助,两人终于。正当他们准备结婚登记之时,娜塔莎接到撤离中国的命令。之后娜塔莎写信告诉庞天德,她已经在绥芬河边境的小镇住下,因为那里是离庞天德最近的地方。庞天德从没忘记与娜塔莎的约定,多年后,他终于调转来到绥芬河边,见到了魂牵梦萦的娜塔莎。
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