明朝公主玉兰(罗玉娟 配音)来到日本,要与日本最聪明的人比拼智力,一休(王晓燕 配音)受义满将军(刘北辰 配音)之托参加比赛,输了比赛的公主坚持要嫁给一休,一休只得将她带到安国寺生活,希望公主知难而退,岂料公主应付得当。明朝皇帝送给义满将军的宝物被大盗红猫偷去。而大盗红猫的真实身份是一休在外修行时结识的朋友赤太郎(李正翔 配音)。赤太郎一家共兄妹七人,为抚养弟妹和救济贫民,他以偷盗为生,后来巧遇结缘公主玉兰。赤太郎被新右卫门抓到,死刑在即。公主玉兰与一休十分同情赤太郎,施计救他,与义满将军再次智力比拼,一休故意输了比赛,赤太郎交由公主发落。最后,赤太郎发誓不再做盗贼,公主被一休劝服回到中国。
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